Клиенты CRM

Данный функционал доступен пользователям платного продукта «Интернет-магазин».

Вкладка отображает список зарегистрированных пользователей, их контактные данные и дополнительную информацию, которую заполнили пользователи при регистрации на вашем сайте, а также время последнего входа на ваш сайт.

Чтобы скачать список всех клиентов кликниете “Выгрузить в CSV”.

После первой выгрузки списка клиентов меню будет выглядеть так:

“Скачать список клиентов, созданный 30.05.2020” - при клике скачается список в том виде, в котором он был 30.05.2020.

 

“Пересоздать CSV файл” - подготовить к выгрузке актуальный список клиентов. Если Вы в добавили в список новых клиентов, перед выгрузкой нужно нажать на эту кнопку, иначе в скачанном списке их не будет. 

 

Список зарегистрированных пользователей. 

В список попадают пользователи, которые прошли регистрацию на сайте:

Чтобы самостоятельно добавить в список пользователя, кликните “Добавить нового клиента”. Откроется форма: 

Заполните поля и кликните “Добавить”. В списке зарегистрированных пользователей появится новый клиент. 

Редактирование данных о клиенте

Чтобы изменить информацию о клиенте, кликните “Редактировать”:

Откроется карточка клиента:

Кликните по информации в правом столбике чтобы отредактировать ее.

Чтобы оформить на клиента заказ, кликните “Добавить заказ”.  
На открывшейся странице выберите товары, способ доставки и нажмите “Оформить заказ”.

В карточке клиента также можно изменить статус клиента на любой из доступных. 

А также определить клиента в любую из групп клиентов. 

Статусы клиентов 

По умолчанию доступны следующие статусы:

• Первичный контакт.

• Ведется общение.

• Связаться позже.

• Сделать предложение.

• Принимают решение.

• Согласование договора.

• Обработан.

• Постоянный клиент.

• Отказ.

• Недоступен.

Чтобы добавить новый статус, кликните “Добавить новый статус”:

В открывшейся строке пишем название и кликаем “Добавить”:

Статус появился в списке:

Чтобы изменить название статуса, кликните на него.

Статус можно удалить, нажав на красный крест справа.

Управление группами пользователей 

Клиентов можно разделить на группы.

На Вашем сайте по умолчанию есть три группы пользователей: Зарегистрированные пользователи, Незарегистрированные, Администраторы. 

 

Чтобы создать новую группу, кликнем “Добавить группу”:

В открывшемся меню введите название и нажмите “Сохранить”:

Группа появится в списке:

Чтобы изменить название группы, кликните на него.

Группу можно удалить, нажав на красный крест справа.